サービス紹介
譲渡・譲受の検討から、企業価値向上、譲渡後の資産・承継支援、譲受後の経営統合まで。
経営者の意思決定と企業の未来を、必要な専門家と連携しながら一貫して支援します。
M&Aを、
一時点の取引で終わらせない。
SERVICE 01
M&A仲介
譲渡企業・譲受企業それぞれの目的と背景を丁寧に理解し、企業価値評価、候補先探索、トップ面談、条件交渉、デューデリジェンス、最終契約、クロージングまで一貫して支援します。
全国のグループ拠点と専門家ネットワークを活かし、地域や業種にとらわれず、企業の将来にふさわしい相手先を探索します。
単に取引を成立させるのではなく、従業員、取引先、企業文化、承継後の成長まで見据え、譲渡企業・譲受企業双方が納得できる合意形成を目指します。
M&A仲介の流れ
初期検討
- ご相談・ヒアリング
- 事業承継診断
- 市場環境の確認
- 譲渡目的・
希望条件の整理
資料作成
- 企業価値評価
- レポート作成
- 候補企業の抽出・選定
- 企業概要書の作成
打診
- 候補企業への提案
- ノンネーム打診
- NDA締結
- 資料開示
条件調整
- トップ面談
- 現地視察
- 条件交渉
- 基本合意
受領・基本合意
- 意向表明書の受領
- 条件交渉
- 基本合意
- 独占交渉権の獲得
・最終条件調整
- デューデリジェンス
実施 - 最終条件の調整
- 契約書の準備
締結
- 最終条件の確定
- 契約書の締結
- 各種準備・調整
引継ぎ支援
- クロージング
(決済・名義変更) - PMI(統合支援)
- アフターフォロー
譲渡・事業承継を
ご検討の方
ご相談・初期検討
現在の状況、譲渡をご検討されている背景、ご希望、ご不安を丁寧に伺い、今後の進め方をご説明します。
企業価値評価・資料作成
財務・事業内容を分析し、企業価値の目安をご提示します。あわせて、匿名概要書や企業概要書等の必要資料を作成します。
候補先の探索・打診
ご希望の条件と企業の将来性を踏まえて候補先を選定し、情報管理を徹底したうえで、匿名情報による打診を行います。
トップ面談・条件調整
経営者同士の面談を実施し、経営方針、企業文化、譲渡後の体制等を確認しながら条件を調整します。
意向表明書の受領・基本合意
譲受候補企業から意向表明書を受領し、主要条件を確認したうえで基本合意を締結します。
デューデリジェンス・最終条件調整
財務・法務・税務・労務・事業等の調査に対応し、専門家と連携しながら最終条件を調整します。
最終契約の締結
最終条件と契約内容を確認し、株式譲渡契約書または事業譲渡契約書等の最終契約を締結します。
クロージング・引継ぎ支援
譲渡対価の決済、株式・事業の移転、関係者への説明、業務の引継ぎ等を支援します。
譲受・事業戦略をご検討の方
ご相談・投資方針の整理
譲受の目的、対象業種、地域、投資規模、希望条件等を伺い、譲受方針を整理します。
候補先の探索・情報収集
当社およびグループのネットワークを活用し、譲受方針に合致する候補案件を探索します。
匿名情報の提供・初期検討
秘密保持に配慮しながら匿名概要書をご提供し、関心のある案件について初期検討を行います。
トップ面談・条件交渉
譲渡企業の経営者との面談を実施し、事業内容、企業文化、譲受後の方針等を確認しながら条件を調整します。
意向表明・基本合意
意向表明書を提出し、主要条件、独占交渉権、今後のスケジュール等を定めた基本合意を締結します。
デューデリジェンス
財務・法務・税務・労務・事業等の調査を実施し、リスクと事業価値を確認します。
最終契約の締結
調査結果を踏まえて最終条件を調整し、最終契約を締結します。
クロージング・PMIサポート
譲渡対価の決済、株式・事業の移転を実行し、必要に応じて譲受後の経営統合・PMIまで支援します。
M&A仲介は、成約まで当社報酬0円 完全成功報酬の料金体系
当社のM&A仲介サービスは、着手金・中間金・月額報酬0円の完全成功報酬制です。
成功報酬は、個別の業務委託契約書に定める成約時にのみ発生します。最低成功報酬は1,100万円(税込)です。
着手金
円
中間金
円
月額報酬
円
※ デューデリジェンスに係る外部専門家費用、登記費用その他の実費が別途発生する場合があります。その場合は、事前に内容と金額をご説明します。
成功報酬の算定方法
成功報酬は、個別の業務委託契約書に定める算定基準と料率に基づいて算出します。
算定基準は、取引形態や案件内容に応じて、株式譲渡価額、企業価値、オーナー受取額、移動総資産等の中から契約時に明確に定めます。
契約締結前に、適用される算定基準と想定報酬額をご説明します。
算出した成功報酬には別途消費税が加算されます。最低成功報酬は1,100万円(税込)です。
料金体系
| 取引対価 | 料率 |
|---|---|
| 1億円超 〜 5億円以下 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円以下 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円以下 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※本ページの記載と個別の業務委託契約書に相違がある場合は、個別の業務委託契約書の定めが優先されます。
※レーマン方式とは、M&A取引において一般的に使用される報酬体系です。
算出の基準となる取引金額には
主に下記があります。
- ・移動総資産
- ( 株式譲渡対価 + 負債総額 )
- ・企業価値
- ( 株式譲渡対価 + 有利子負債 )
- ・オーナー受取額
- ( 株式譲渡対価 + オーナー借入金等 )
- ・譲渡金額
- ( 株式譲渡対価 )
当社では、お客様のニーズに合わせて
柔軟に対応させていただきます。
SERVICE 02
企業価値向上支援
より良いM&Aは、周到な準備から始まります。
「現在の企業価値では譲渡したくない」「もう一段成長させてから承継したい」といったご要望を踏まえ、収益構造、財務基盤、組織体制、契約関係、オーナー依存等を整理します。企業の強みと課題を明確にし、本来の価値が適切に評価される状態を整えます。
不動産や拠点が企業価値に影響する場合には、その活用・整理も経営資源の最適化の一項目として検討します。
SERVICE 03
譲渡後の資産・承継支援
M&Aの成立は、経営者の皆様にとって新たな人生の始まりでもあります。譲渡後に生じる資産管理、税務、相続・承継、次の事業や投資等について、ご本人とご家族のご意向を丁寧に伺います。
必要に応じて、金融機関、証券会社、ファミリーオフィス、税理士、弁護士、不動産事業者等と連携し、将来を見据えた選択肢の整理を支援します。
SERVICE 04
譲受企業向けPMI支援
M&Aの成果は、成約後の統合によって決まります。
譲受目的と統合方針を明確にし、経営、組織、人材、業務、財務、制度、システム、取引先、拠点等の統合課題を整理します。
統合計画の策定から実行、定着まで、M&Aによって目指した成長を実現するためのプロセスに伴走します。
必要に応じて、財務再編、事業再構築・事業再生についても、専門家と連携して支援します。
CONTACT
企業の未来について、
まずはお聞かせください。
「M&Aを検討すべきか迷っている」という方やご相談のみの段階でも構いません。
秘密厳守のもと、経験豊富な担当者が現在のご状況、ご希望、ご不安を丁寧に伺い、
考えられる選択肢をご案内します。
受付時間 10:00-17:00(定休日:土日祝)
フォームからのお問い合わせは24時間受付しております。
受付時間以外はフォームをご利用ください。
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まずはお聞かせください。
「M&Aを検討すべきか迷っている」という方や
ご相談のみの段階でも構いません。
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